Bevat: "The Frameless Picture" door Renée Vink, "On Tolkien and some Rehash" door Arti Ponsen, "The Losing End" door Jerry Nieukoop, "The Image of the Maker" door Renée Vink, "Bilbo Baggins and the Beeb" door René van Rossenberg, "Comerade Frodo and Hobbitania: Tolkien in Russian" door Nathalie Kotowski en René van Rossenberg. Geniet omslag.
