Twaalf platen en een middenplaat: Smaug (ook op het omslag), The Riddle Game, Fire and Water, Frodo Meditates, Maggot's Farm, The Well in Moria, Gandalf and Bilbo (centrefold), The Mirrormere, Galadriel, The Road to Minas Tirith, Two Orcs, The Cracks of Doom, The Last Shore. Verzendenveloppe ontbreekt. Antiquarisch: goede staat (vlekken op voorblad, hoekjes wat gedeukt).*
