George Allen & Unwin, 1978. 2e editie/1e impressie. Ingebonden.
Acht gedichten van Tolkien, op muziek gezet door Donald Swann: "The Road Goes Ever On", "Upon the Hearth the Fire is Hot", "In the Willow-meads of Tasarinan", "In Western Lands", "Namárië", "I Sit Beside the Fire", "Errantry" en "Bilbo's Last Song" (niet opgenomen in de eerste druk). Verluchtigt met Elfse calligrafie van Tolkien. Antiquarisch: zeer goede staat (hoeje met de prijs van het stofomslag geknipt).*
