HarperCollins, 1994-1997. De twaalf delen van The History of Middle-earth in paperbacks met uniforme omslagen van John Howe, met als bonus het boek The End of the Third Age dat alleen in de boxed set uit 1998 beschikbaar was.
Dit zijn allemaal de eerste drukken met deze omslagen van John Howe. Delen 11, 12 en The End zijn ook 1e impressies. Antiquarisch: allemaal zien er ongelezen uit, met strakke ruggen (alleen deel 12 heeft leessporen). Ruggen licht verbleekt. Deel 9 heeft een scheurtje in het schutblad.*
